• Grupo ASPY es el único operador en el mercado español que ofrece un servicio de compliance integral (prevención de riesgos laborales + cumplimiento normativo)
• El Grupo prepara su incorporación a negociación en BME Growth. El objetivo es levantar 35M€ para financiar la compra de Conversia y el crecimiento inorgánico. Además, se contempla la venta de acciones existentes para garantizar un free float de hasta el 30%
• El plan estratégico del Grupo es alcanzar a finales de 2023, una cifra de negocio de 115M€, alcanzando un EBITDA normalizado de alrededor de 25M€

Sara Sánchez, directora general de ASPY

El consejo de administración de ASPY Global Services SAU (junto con sus sociedades dependientes, Grupo ASPY o el Grupo), anuncia su intención de llevar a cabo una ampliación de capital para abordar su estrategia de crecimiento y la posterior incorporación a negociación de sus acciones en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (nueva denominación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

El Grupo ya ha iniciado la primera ronda de reuniones con inversores de referencia tanto en España como en Europa para compartir su propuesta de valor. El objetivo es captar capital para financiar, entre otros, su crecimiento tanto orgánico como inorgánico.

Tras la adquisición de Conversia en julio de este mismo año, Grupo ASPY ha diversificado sus líneas de negocio, prestando principalmente servicios de prevención de riesgos laborales a través de la división de ASPY Prevención y servicios de cumplimiento normativo a través de la mencionada Conversia.

En ambos mercados se encuentra en una posición privilegiada, siendo el tercer operador en el sector de la prevención y el primero en el del cumplimiento normativo en el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Su estrategia se basa en la consolidación de dicho posicionamiento en las dos líneas de negocio, para convertirse en el primer operador integral de prestación de estos servicios en el mercado nacional, capaz de atender a todo tipo de empresas en sus necesidades de prevención de riesgos laborales y cumplimiento normativo.

Sara Sánchez López, Directora General, indica que “no tenemos ninguna duda del éxito del proyecto, no sólo por nuestra experiencia o por nuestra amplia red de más de 230 centros en toda España, sino porque nos hemos convertido en un proveedor de tranquilidad para las PYMEs, siendo el único operador que puede ofrecer este tipo de compliance integral en el mercado español”.

“Nuestro éxito se basa en un equipo de profesionales con gran experiencia y cualificación, con alta motivación y plenamente comprometidos con el proyecto ASPY y su filosofía. Este equipo, unido a un proceso de transformación digital continuo, nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado y a estar cada vez más cerca de nuestros clientes, como se demuestra en la actual crisis sanitaria que está sufriendo nuestro país”

Considerando los resultados financieros de Conversia, a diciembre 2019, Grupo ASPY presenta una facturación proforma de 94M€ y un EBITDA normalizado de 15M€.

El plan estratégico del Grupo es alcanzar a finales de 2023, una cifra de negocio de 115M€, alcanzando un EBITDA normalizado de alrededor de 25M€ y seguir con la política interna de grupo de mantener el ratio de apalancamiento financiero por debajo de 2,5x.

En lo relativo a la operación, el Grupo espera empezar a cotizar en el BME Growth a principios de diciembre. El objetivo es levantar 35M€ para financiar la compra de Conversia y otras potenciales operaciones. Además, se contempla la venta de acciones existentes para garantizar un free float de hasta el 30% y proporcionar así suficiente liquidez a la acción.

JB Capital asumirá el rol de Sole Global Coordinator y Bookrunner; GVC Gaesco Valores participará como Bookrunner y Andbank España será Co-Lead Manager. Además, Garrigues y Baker Mckenzie actuarán como los asesores legales del Grupo y las entidades colocadoras (respectivamente); KPMG es el auditor y PKF Attest será el asesor registrado.